حققت 9 بنوك محلية معدلات نمو قوية فى صافى الأرباح خلال عام 2022،على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعرض لها العالم خلال العام الماضى،وفقاً لما تم الإعلان عنه من نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة للبنوك .
وأظهرمسح أجرته«المال» للقوائم المالية لتسعة بنوك وتضم: (بنك أبوظبى التجارى،التجارى الدولى،كريدى أجريكول، أبوظبى الإسلامى – مصر، المصرى الخليجى، QNB الأهلى، البركة، فيصل الإسلامى، وبنك Saib) تحقيق صافى أرباح بلغت نحو 40.260 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022،مقابل نحو 29.838 مليار بنهاية ديسمبر 2021 ، بمتوسط نمو سجل نحو %35.
وقال خبراء مصرفيون إن تحقيق 9 بنوك معدلات نمو مرتفعة فى صافى الأرباح خلال عام 2022، يرجع إلى عدة أسباب،منها رفع معدلات الفائدة،وطرح الشهادات الادخارية مرتفعة العائد،وكذلك تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية.
وأضافوا أن عام 2022 يطلق عليه عام الفائدة، بسبب قيام البنوك المركزية فى معظم الدول برفع أسعار الفائدة،وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة،نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التى مر بها العالم على إثر اندلاع الحرب فى أوكرانيا.
ويرصد المسح الذى أجرته المال البنوك الأكثر نموا فى صافى الأرباح حيث جاء فى المرتبة الأولى بنك فيصل الإسلامى، بنمو بلغ %66.8 خلال 2022،بقيمة 4.475 مليار جنيه، مقابل 2.682 مليار عام 2021.
وفى المرتبة الثانية،حقق بنك البركة معدل نمو فى صافى الأرباح بلغ %55، بقيمة 1.755 مليار جنيه،مقابل 1.132 مليار خلال عام 2021،أما المرتبة الثالثة،فجاء بنك كريدى أجريكول – مصر، بمعدل نمو صافى أرباح بلغ %52، بحوالى 2.419 مليار جنيه عام 2022،مقابل 1.600 مليارالعام السابق له.
أما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة، جاء فيها مصرف أبوظبى الإسلامى،saib ،وبنك أبوظبى التجارى،بمعدلات نمو صافى أرباح بلغت 51%، 51%، %50، على الترتيب،وبقيمة 2.200 مليار جنيه، و919.7 مليون،و1.065 مليار جنيه لعام 2022 على الترتيب أيضا، مقابل 1.450 مليار جنيه، و607.9 مليون جنيه، و710.25 مليون جنيه لعام 2021، للبنوك الثلاثة على الترتيب.
ووصل بنك QNB الأهلى بصافى أرباحه إلى 10.400 مليار جنيه لعام 2022، مقابل 7.700 مليارالعام السابق له،بمعدل نمو بلغ %36 خلال عام، ليحتل المرتبة السابعة فى المسح.
أما البنك المصرى الخليجى فقد حقق صافى أرباح مجمعة وصلت إلى 856 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 696 مليون عام 2021،بمعدل نمو بلغ %22.9، ليحتل المرتبة الثامنة.
وارتفع صافى أرباح البنك التجارى الدولى CIB، خلال عام 2022، ليصل إلى 16.17 مليار جنيه، مقابل 13.260 مليار عام 2021، أى بمعدل نمو صافى أرباح %22 خلال العام، ليحتل المرتبة التاسعة فى المسح من حيث معدلات النمو.
سهر الدماطى:رفع أسعار الفائدة كان له أثرا إيجابيا
وعللت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية،السبب الرئيسى وراء تحقيق معدلات النمو المرتفعة فى صافى الأرباح،أنه يكمن فى ارتفاع أسعار الفائدة، والذى كان له الأثر الإيجابى على القروض وأذونات الخزانة.
وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام،لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، بينما سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاماً.
وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزى،على مدار العام المالى، فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى،على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022 – 2023.
وأوضحت«الدماطي»أن البنوك تحقق أرباحا من زيادة معدلات الفائدةعلى الأذون والقروض،مشيرة إلى أنها مؤخراً وصلت لمعدلات غير مسبوقة.
وكان البنك المركزى المصرى قد اتجه لرفع أسعار الفائدة بمقدار %8 على مدار عام 2022، حيث رفعها بنسبة %1 فى شهر مارس الماضى، ثم 2 % فى اجتماعى شهرى مايو وأكتوبر، وأخيراً قرر رفع الفائدة بنسبة %3 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 ديسمبر الماضى،ليصل إلى %16.25، %17.25، و%16.75، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، على الترتيب.
وارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة،وبالتحديد بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، فعلى المستوى المحلى سجل التضخم الأساسى نحو %10 لشهر مارس 2022،واستمر فى الصعود بشكل متواتر، ليسجل 11.9 %لشهر أبريل، 13.3 %مايو، 14.65% يونيو،15.6 %يوليو، 16.7 % أغسطس، 18 %سبتمبر، 19 % أكتوبر، 21.5 % فى نوفمبر، %24.5 ديسمبر، إلى أن وصل معدل التضخم إلى 31.2 % شهر يناير الماضى.
محمد عبدالمنعم: الاعتمادات المستندية من ضمن العوامل المهمة لتحقيق تلك النتائج
وفى السياق ذاته قال محمد عبدالمنعم الخبير المصرفى، إن تحقيق صافى أرباح مرتفعة لعام2022 جاء نتيجة ارتفاع الدخل من العائد الناتج عن تحرك أسعار الفائدة،وخاصة فى النصف الثانى من العام عندما رفع البنك المركزى سعر الفائدة أكثر من مرة، بالإضافة إلى ارتفاع العمولات الناتجة من عمليات الاعتمادات المستندية.
وأضاف «عبدالمنعم»أن ميزانية كل بنك تختلف عن الأخرى، كما أن لها التحليل الخاص بها.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر سيكون فى عام 2023، لأن عدداً كبيراً من البنوك قام برفع أسعار الفائدة،أوطرح شهادات،أو أوعية إدخارية بعوائد مرتفعة،وهو ما سيؤثر على تكلفة الأموال بها، موضحاً أنه لابد من توظيف هذه الحصائل والأوعية الادخارية فى استثمارات تدر عوائد مرتفعة،وستتضح نتائجه فى النصف الأول من العام الجارى على حد تعبيره.
ومن جانبه قال هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى،إن عام 2022 يطلق عليه عام الفائدة،وذلك لأن البنوك المركزية حول العالم قامت برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على معدلات التضخم،وهو ما قام به البنك المركزى فى مصر،فقد قام برفع الفائدة بمعدل %8 على مدار عام 2022، وهو ماكان له آثاره الإيجابية على صافى أرباح البنوك.
وتابع «أبوالفتوح» أن البنوك قامت بتغيير هيكل أسعار الفائدة لديها فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، وكذلك استثمارتها غير المباشرة،كالاستثمارات فى أدوات الدين المحلية، والتى ارتفع العائد عليها بشكل كبير وأصبحت مصدرا تعتمد عليه معظم البنوك.
وأفاد أنه فى الفترة الأخيرة،قامت البنوك بإصدار أوعية إدخارية، كالشهادات بعوائد مرتفعة،الذى إلى توسيع قاعدة العملاء لديها، حيث اختار العملاء الجدد الاستثمار فى تلك الشهادات،بسبب عدم امتلاكهم خيارات عديدة لاستثمار أموالهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية،ومن ثم اتجهوا إلى الاسثمار الآمن فى الجهاز المصرفى، والذى حقق للبنوك استفادة كبيرة.
وأشارأبوالفتوح إلى أن استفادة البنوك الأكبر لتحقيق معدلات ربح مرتفعة، تكمن فى المصارف التى تملك العديد من الحسابات الجارية، وحسابات الرواتب،أو مايطلق عليه “بالأموال الرخيصة”،أى التى لا يُدفع عليها أية فوائد،وبالتالى تكلفة تلك الأموال فى البنوك تكون منخفضة،وهو مايدفع لتحقيق هوامش أرباح كبيرة.
صافى أرباح 9 بنوك بنهاية ديسمبر 2022
| البنك | صافي الأرباح بمليون جنيه بنهاية 2022 | صافي الأرباح بالمليون جنيه بنهاية 2021 | معدل النمو % |
| بنك أبوظبي التجاري | 1065 | 710.25 | 50 % |
| البنك التجاري الدولي | 16170 | 13260 | 22 % |
| كريدي أجريكول | 2419 | 1600 | 52 % |
| مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر | 2200 | 1450 | 51 % |
| البنك المصري الخليجي | 856 | 696 | 22.90 % |
| QNB الأهلي | 10400 | 7700 | 36 % |
| البركة | 1755 | 1132 | 55 % |
| بنك فيصل الإسلامي | 4475 | 2682 | 67 % |
| بنك saib | 919.7 | 607.9 | 51 % |
| الاجمالي | 40260 | 29838 | 35 % |