وافقت 8 بنوك محلية على المشاركة فى تغطية الاكتتاب الخاص بطرح سندات هيئة المجتمعات العمرانية، بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه تقريبا، على ثلاث شرائح 36 و60 و84 شهرا.
وعلمت «المال» من مصادر مصرفية استحواذ بنكى «التجارى الدولى «CIB» و«الأهلى المصرى» على نسبة %41.3 من الطرح بقيمة 4.13 مليار جنيها موزعة بواقع 2.23 مليار جنيه من الأول و 1.9 مليار من الثانى.
3.5 مليار من «العربى الأفريقى» و«التعمير والإسكان» وتنفيذ الإصدار على 3 شرائح
وساهم البنك العربى الإفريقى الدولى بقيمة 1.75 مليار جنيه، ونفس القيمة من بنك التعمير والإسكان، وشارك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بنحو 1.5 مليار جنيه، و«قطر الوطنى الأهلى» بمبلغ 400 مليون، كما اقتنص «التجارى وفا مصر» 320 مليونا، وبنك قناة السويس 150 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن الإصدار موزع على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 2.6 مليار جنيه، بأجل استحقاق 36 شهرًا بدءًا من اليوم التالى لتاريخ غلق الاكتتاب، والثانية بقيمة 6.2 مليار جنيه، وآخر تاريخ استحقاق لها بعد 60 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 1.2 مليار جنيه، وآخر تاريخ لاستحقاقها بعد 84 شهرًا.
وتولت بنوك «الأهلى، والتجارى الدولي، والعربى الإفريقى، والتعمير والإسكان» دور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب.
وقام البنك الأهلى بدور متلقى الاكتتاب، فيما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، ولعب مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات دور المستشار القانونى لعملية التوريق، وتولت إدارة الطرح شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وستوجه الحصيلة لسداد قرض معبرى حصلت عليه الهيئة من البنوك الأربعة العام الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لحين الانتهاء من إجراءات طرح السندات.
وتمنح القروض المعبرية بآجال زمنية قصيرة للغاية لا تتجاوز العام فى أغلب الأحيان، وتعتمد عليها الشركات فى مقابلة مصروفاتها العاجلة لحين الحصول على قروض أخرى بقيمة أكبر وآجال زمنية أطول، لسداد القرض المعبرى.
واعتمدت الهيئة على تلك السيولة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة- وفق تصريحات مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون المالية، لـ «المال»، مطلع الأسبوع الجارى.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال شهر مايو من العام الماضى، بشأن برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وتم إصدار 6 مليارات خلال يونيو 2019، تلاها توريق بقيمة 4 مليارات جنيه أخرى، أداره بنك مصر وشركة ثروة كابيتال، ثم التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
واستبعدت المصادر لجوء الهيئة الحكومية لطرح سندات توريق جديدة فى العام المالى الجارى لتمويل خططها الاستثمارية، فى ضوء تأثرها بتأجيل سداد أقساط الأراضى المبيعة حتى نوفمبر المقبل.