أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الإحصائي السنوي لعام 2022/2023، والذي يعكس أداء شركات التأمين في مختلف الفروع التأمينية، ومعدلات النمو والتغيير مقارنة بالعام المالي السابق له 2021/2022.
ووفقًا للبيانات الواردة، شهد معدل العمولات وتكاليف الإنتاج تغيرات متفاوتة بين الفروع، حيث ارتفع في بعض القطاعات وانخفض في أخرى، بينما استقر في بعض الحالات.
| فرع التأمين | معدل العمولات وتكاليف الإنتاج لـ عام 2021/2022 | معدل العمولات وتكاليف الإنتاج لـ عام 2022/2023 | معدل التغيير |
| حريق | 20.0 % | 20.3 % | 0.3 |
| بحري | 23.4 % | 21.2 % | -2.2 |
| داخلي | 28.3 % | 24.6 % | -3.7 |
| سفن | 10.9 % | 10.8 % | -0.1 |
| طيران | 8.2 % | 10.3 % | 2.1 |
| تكميلي | 28.3 % | 28.3 % | 0.0 |
| إجباري | 32.3 % | 28.0 % | -4.3 |
| هندسي | 13.8 % | 13.8 % | 0.0 |
| بترول | 10.6 % | 9.6 % | -1.0 |
| ضمان وائتمان | 5.6 % | 5.7 % | 0.1 |
| حوادث | 19.8 % | 24.6 % | 4.8 |
| طبي | 14.4 % | 14.1 % | 0.3 |
| الإجمالي | 19.8 % | 18.9 % | -0.9 |
أبرز التغيرات في معدل العمولات وتكاليف الإنتاج
- ارتفاع طفيف في فرع التأمين ضد الحريق من 20.0% إلى 20.3%.-
- انخفاض معدل العمولات في التأمين البحري من 23.4% إلى 21.2%.
- انخفاض ملحوظ في التأمين الداخلي من 28.3% إلى 24.6%.
- تحسن طفيف في التأمين ضد الحوادث من 19.8% إلى 24.6%.
- استقرار المعدل في التأمين التكميلي والهندسي عند 28.3% و13.8% على التوالي.
- انخفاض طفيف في معدل العمولات في قطاع البترول من 10.6% إلى 9.6%.
- إجمالي معدل العمولات وتكاليف الإنتاج في جميع الفروع انخفض من 19.8% إلى 18.9%.
تشير البيانات إلى أن بعض الفروع، مثل التأمين البحري والإجباري والداخلي، شهدت انخفاضًا في معدل العمولات وتكاليف الإنتاج، وهو ما قد يعكس تحسنًا في الكفاءة التشغيلية أو تغيرات في سياسات التسعير وإعادة التأمين. في المقابل، شهدت بعض الفروع مثل التأمين ضد الحوادث والطيران ارتفاعًا في هذا المعدل، ما قد يشير إلى زيادة التكاليف المرتبطة بإدارة هذه العقود.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل العمولات وتكاليف النمو هو نسبة إجمال العمولات وتكاليف الاكتتاب والتسويق والإنتاج إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، ويعكس مدى تأثير تكاليف الاستحواذ على العقود التأمينية على الأداء المالي لشركات التأمين، والتي تضم العمولات المدفوعة لوكلاء التأمين والوسطاء، بجانب المصاريف المتعلقة بتسويق المنتجات التأمينية وإصدار الوثائق.
وكلما ارتفع هذا المعدل زادت تكاليف الحصول على العملاء بالنسبة لإجمالي الأقساط المكتتبة، الأمر الذي يؤثر بدوره على ربحية الشركة إذا لم يقابله تحسن في معدلات الاحتفاظ بالأقساط أو انخفاض في الخسائر.