تكبدت صناديق الاستثمار، عدا النقدية والدخل الثابت منها، خسائر كبيرة فى عام 2020 الماضى، بضغط من الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، التى أثرت على حركة أسعار الأسهم فى البورصة المصرية.
وسجلت صناديق فئة الأسهم أعلى نسبة خسارة فى عام 2020 الماضى، وتحديدًا عبر صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد»، الذى هبطت قيمة وثيقته بنسبة %16.71 لتسجل نحو 169.14 جنيه، بمرافقة صندوق بايونيرز «الرائد» الذى هبط بنحو %14.4 بسعر 84.83 جنيه للوثيقة.
ونجحت صناديق «الميزان» و«الماسي» المدرجان بفئة المتوازنة من الهروب من رحلة التراجعات القوية، بالإضافة الى كون صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC الوحيد بفئة الأسهم الذى حقق ارتفاعًا بنسبة %2.98، مع صعود وحيد لصندوق «بشائر» بفئة الاسلامية بنسبة 0.93 %.
فيما كان البنك التجارى الدولى «ثبات»، المدرج بفئة الدخل الثابت«، صاحب أكبر نسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة خلال عام 2020، عندما صعد بنسبة %19.69 بقيمة 337.76 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة »الثابت« بنسبة %13.5.
سجلت فئة تحديد الأصول هبوطًا كبيرًا بلغ متوسطه نحو %9 مقابل ارتفاع لضمان وحماية رأس المال، وصعود طفيف لفئة صناديق العملة الأجنبية بمتوسط قدره %0.6.
كشف التقرير السنوى للبورصة المصرية، عن تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسات عام 2020، حيث خسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة نحو 57.4 مليار جنيه، لينهى جلسات العام الحالى عند مستوى 650.867 مليار جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر «EGX30 » بنسبة %18.99 ليغلق عند مستوى 13245 نقطة. وأيضاً، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» متساوى الأوزان بنسبة %69.3 ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وصعد مؤشر «EGX100 » متساوى الأوزان بنسبة %41.81 ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.
«الميزان» و«الماسي» يهربان من هبوط «المتوازنة» فى 2020
نجح كل من صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» وصندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى الهروب من التراجعات القوية التى سيطرت على حركة أسعار وثائق الصناديق المتوازنة فى عام 2020 المنقضى، اذ صعد الأول بنسبة 0.93 % بسعر 324.35 للوثيقة، بينما حل الثانى وصيفًا بنسبة 0.14% بقيمة 258.3 جنيه للوثيقة.
و حل فى المركز الثالث كأقل الصناديق الهابطة فى عام 2020، صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة تراجع %1.82 بقيمة 38.8 جنيه للوثيقة، ورابعًا سجل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بنسبة %3.12 بقيمة 229.53 جنيه للوثيقة.
وخامسًا، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة هبوط %4.24 بقيمة 12.780 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق مصر الخير كأكثر الصناديق هبوطًا بفئة المتوازنة، بنسبة %7.16 وحل وصيفًا له صندوق بنك مصر الأول بنسبة %6.21 بقيمة 193.72 جنيه للوثيقة.
أداء الصناديق المتوازنة خلال عام 2020
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 31 ديسمبر | «نسبة التغير السنوي» | الترتيب السنوي |
| “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 324.35259 | 0.93 | 1 |
| “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 258.3 | 0.14 | 2 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 38.8 | -1.82 | 3 |
| “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 229.53 | -3.12 | 4 |
| “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 12.78015 | -4.24 | 5 |
| “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 175.21 | -6.17 | 6 |
| بنك مصر الأول | 500 | 193.72 | -6.21 | 7 |
| مصر الخير | 10 | 16.57436 | -7.16 | 8 |
أداء صناديق الأسهم خلال عام 2020
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 31 ديسمبر | «نسبة التغير السنوي» | الترتيب السنوي |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 107.46 | 2.9800 | 1 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 121.33 | -5.2500 | 2 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 293.65 | -6.4600 | 3 |
| صندوق بنك SAIB الأول | 100 | 180.69 | -7.6300 | 4 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 58.47 | -7.9400 | 5 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 336.95 | -8.1100 | 6 |
| مصر ايران | 100 | 520.03 | -8.3600 | 7 |
| بنك القاهرة | 10 | 110.78 | -8.4100 | 8 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 9.87 | -8.7900 | 9 |
| “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 19.4319 | -9.1000 | 10 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 169.48 | -9.2500 | 11 |
| “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 189.54 | -9.3400 | 12 |
| المصري الخليجي | 100 | 240.58 | -9.9600 | 13 |
| فاروس 1 | 100 | 82.95 | -10.3200 | 14 |
| “بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 14.75545 | -10.4200 | 15 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 365.45 | -10.8500 | 16 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 116.32 | -11.1300 | 17 |
| “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 115.78 | -11.2200 | 18 |
| مصر المستقبل | 10 | 20.52 | -11.5900 | 19 |
| “قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 13.234 | -12.1300 | 20 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 89.95 | -13.0600 | 21 |
| قناة السويس | 500 | 435.15 | -13.3600 | 22 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 150.02 | -13.5600 | 23 |
| “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 167.74 | -13.6900 | 24 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 680.44 | -13.8200 | 25 |
| “بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 84.83 | -14.4800 | 26 |
| “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 169.14 | -16.7100 | 27 |
«ABC» ينجو من مذبحة «الأسهم»
تأثرت فئة صناديق الأسهم بتراجعات البورصة القوية فى عام 2020 الماضى الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اذ سجلت أسعار وثائق صناديق الأسهم تراجعات بلغ حدها الأدنى %5.25 بينما بلغ الحد الأقصى نحو %16.71.
ورغم تلك التراجعات القوية، الا ان صندوقا وحيدا نجح فى مخالفة الاتجاه الهابط وحقق ارتفاعًا بنسبة %2.98 وهو صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC الذى بلغت قيمة وثيقته 107.46 جنيه.
وكان صندوق البنك الأهلى الكويتى الأقل هبوطًا بين صناديق الأسهم، بنسبة %5.2 بقيمة 121.33 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %6.4 بقيمة 293.65 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع بترتيب الفئة، جاء صندوق بنك SAIB بنسبة هبوط قدرها %7.6 بقيمة 180.69 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة هبوط %7.9 بقيمة 58.47 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد» الأكثر هبوطًا بنسبة %16.7 بقيمة 169.14 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بايونيرز «الرائد» بنسبة تراجع %14.48 بقيمة 84.83 جنيه للوثيقة، ومن خلفهم جاء كل من صندوق بنك مصر الثالث بنسبة %13.82 وصندوق التجارى الدولى «استثمار» بنسبة %13.69 وصندوق بلوم مصر بنسبة %13.5.
%10.6 متوسط عائد «النقدية»
أداء الصناديق النقدية خلال عام 2020
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 31 ديسمبر | «نسبة التغير السنوي» | الترتيب السنوي |
| “التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 459.68 | 11.2 | 1 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 20.4136 | 11.11 | 2 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1000 | 10.92 | 3 |
| “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 396.8477 | 10.9 | 4 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 277.611 | 10.88 | 5 |
| “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 260.863 | 10.88 | 6 |
| “البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 321.6589 | 10.86 | 7 |
| بنك مصر النقدي | 10 | 48.71492 | 10.85 | 8 |
| “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 403.884 | 10.83 | 9 |
| “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 10 | 30.1159 | 10.83 | 10 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 31.91833 | 10.81 | 11 |
| بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 42.09227 | 10.8 | 12 |
| بنك الاستثمار العربي | 10 | 11.07362 | 10.74 | 13 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 31.1097 | 10.69 | 14 |
| “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 30.076 | 10.61 | 15 |
| “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 30.89329 | 10.6 | 16 |
| مصر ايران الثاني | 1000 | 1000 | 10.58 | 18 |
| “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 10 | 29.7112 | 10.58 | 17 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 324.06 | 10.57 | 19 |
| بنك EGB ثراء | 10 | 20.7118 | 10.57 | 20 |
| “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 32.61564 | 10.48 | 21 |
| بنك أبوظبي الوطني | 100 | 226.89494 | 10.47 | 22 |
| بنك عودة النقدي | 10 | 32.1649 | 10.44 | 23 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 1692.9588 | 10.43 | 24 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 325.29571 | 10.33 | 25 |
| أروب للتأمين | 100 | 195.09 | 10.2 | 26 |
| “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1268.2857 | 10.19 | 27 |
| مصر للتأمين | 10 | 20.15234 | 10.06 | 28 |
| صناديق الدخل الثابت | ||||
| “التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 337.76 | 19.69 | 1 |
| “بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 255.07 | 13.57 | 2 |
| “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 25.8874 | 12.28 | 3 |
| “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 234.845 | 11.16 | 4 |
| البنك الأهلي الثامن | 1000 | 1872.885 | 10.57 | 5 |
حققت الصناديق النقدية متوسط عائد بلغ %10.6 فى عام 2020 الماضى، فى ظل عدم تأثر ذلك النوع من صناديق الاستثمار بتحركات البورصة لإعتمادها على أدوات الدخل من سندات وأذون خزانة.
وتصدر صندوق البنك الدولى التجارى «أصول» ارتفاعات الصناديق النقدية فى عام 2020، بنسبة صعود %11.2 بقيمة 459.68 جنيه للوثيقة، وحل وصيفًا صندوق بنك SAIB بنسبة ارتفاع %11.11 بقيمة 20.413 جنيه.
وثالثًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة %10.92 بقيمة 1000 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة صعود %10.9 بقيمة 396.84 جنيه للوثيقة.
وخامسًا جاء صندوق بنك الأهلى المصرى الرابع بنسبة %10.88 بقيمة 277.61 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق مصر للتأمين فى المركز الأخير بقائمة ارتفاعات الصناديق النقدية بنسبة %10.06 بقيمة 20.152 جنيه للوثيقة، بينما صعد صندوق بنك الامارات الوطنى «مزيد» بنسبة %10.19 بقيمة 1268.28 جنيه للوثيقة، ومعهم صندوق أروب للتأمين بنسبة %10.2 بقيمة 195.09 جنيه.
ارتفاعات قوية لصناديق الدخل الثابت
تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» ارتفاعات صناديق الدخل الثابت خلال عام 2020 الماضى، محققًا صعودا بنسبة %19.69 بقيمة 337.76 جنيه للوثيقة، بينما حل فى المرتبة الثانية صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %13.57 بقيمة 255.07 جنيه للوثيقة.
وحل ثالثًا صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «جذور» بنسبة صعود %12.28 بقيمة 25.88 جنيه، ورابعًا جاء صندوق البنك العقارى العربى «المصري» بنسبة %11.16 بقيمة 234.845 جنيه، وخامسًا جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %10.57 بقيمة 1872.88 جنيه.
أداء الصناديق الاسلامية خلال عام 2020
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 31 ديسمبر | «نسبة التغير السنوي» | الترتيب السنوي |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 71.71 | 0.930 | 1 |
| بنك البركة مصر | 100 | 104.01 | -0.980 | 2 |
| بنك فيصل الاسلامى | 100 | 111.93 | -3.950 | 3 |
| نعيم مصر | 100 | 162.17 | -7.830 | 4 |
| “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 17.0057 | -7.840 | 5 |
| “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 176.7716 | -7.870 | 6 |
| بنك مصر الرابع | 100 | 92.84 | -10.810 | 7 |
| “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 116.14 | -11.110 | 8 |
| “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 13.18459 | -12.490 | 9 |
| بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 88.09 | -13.710 | 10 |
| الصناديق النقديه الاسلامية | ||||
| “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 250.57 | 10.360 | 1 |
| “بنك البركة “”البركات”” ” | 100 | 113.45943 | 9.710 | 2 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 189.6118 | 8.620 | 3 |
| الصناديق الاسلامية المتوازنة | ||||
| “بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 92.72 | 0.020 | 1 |
| صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 100 | 176.37 | -1.390 | 2 |
«بشائر» يحلق وحيدًا فى سماء «الاسلامية»
نجا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» من رحلة الهبوط الجماعية للصناديق الاسلامية فى عام 2020، محققًا صعودًا بنسبة %0.93 بقيمة 71.71 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة مصر كأقل الصناديق الاسلامية هبوطًا بنسبة %0.98 بقيمة 104.01 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك فيصل الاسلامى بنسبة %3.95 بسعر 111.93 جنيه للوثيقة.
ورابعًا فى ترتيب الصناديق الاسلامية من حيث العائد فى 2020، حل صندوق نعيم مصر بنسبة هبوط %7.8 بقيمة 162.17 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة %7.84 بقيمة 17 جنيه للوثيقة.
فيما حصل صندوق بنك فيصل الاسلامى –التجارى الدولى «أمان» على لقب الأكثر هبوطًا فى فئة الاسلامية بنسبة %13.7 بقيمة 88.09 جنيه للوثيقة، بينما تراجع صندوق البنك الزراعى المصرى
«الوفاق» بنسبة %12.49 بقيمة 13.18 جنيه للوثيقة.
وتصدر صندوق البنك المصرف المتحد «رخاء» ارتفاعات الصناديق النقدية الاسلامية، بنسبة %10.36 بقيمة 250.57 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك البركة «البركات» بنسبة %9.71 بقيمة 113.45 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق ابوظبى الاسلامى النقدى بنسبة ارتفاع %8.6 بقيمة 189.61 جنيه للوثيقة.
أداء صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال عام 2020
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 31 ديسمبر | «نسبة التغير السنوي» | الترتيب السنوي |
| صناديق تحديد الاصول | ||||
| “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 160.74 | -6.550 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 120.99 | -8.470 | 2 |
| سيجما للأسهم المتداولة | 10 | 4.7738 | -12.850 | 3 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | ||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 202.8197 | 8.79 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | ||||
| “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” | 10 | 14.8465 | 5.23 | 1 |
| “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 506.73 | 2.96 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | ||||
| “مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 11.966360 | 0.97 | 1 |
| “مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.010190 | 0.23000 | 2 |
تقهقر قوى لـ «تحديد الأصول» وارتفاعات لـ «ضمان رأس المال» و«الأجنبية»
سجلت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول هبوطًا قويًا خلال عام 2020، تصدره صندوق سيجما للأسهم المتداولة بنسبة %12.8 بقيمة 4.77 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %8.4 بقيمة 120.99 جنيه، فيما كان صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» الأقل هبوطًا فى الفئة بنسبة %6.5 بسعر 160.74 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد صناديق ضمان وحماية رأس المال، فقد ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بنسبة %5.23 بقيمة 14.84 جنيه، بينما صعدت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %2.96 بقيمة 506.73 جنيه.
وحققت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعات طفيفة، بنسبة %0.97 وبقيمة 11.96 دولار لوثيقة صندوق مصر النقدى «الدولاري» وبنسبة 0.23 % لصندوق مصر النقدى «اليورو» بسعر 11.010 يورو للوثيقة.