أظهرت القوائم المالية لنحو 16 بنكًا خاصاً نمو إيرادات الفوائد فى 13 مصرف بنسبة «0.20 – %34» وتراجعها فى 3
أكد محللون لـ«المال» أن زيادة حجم المركز المالى للبنوك خلال العام الماضى، ونجاحها فى إدارة تكاليف السيولة لديها بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية 400 نقطة أساس، ساهما فى نمو صافى الدخل من العائد.
وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، ارتفاع صافى الدخل من العائد للبنوك المصرية فى العام الماضى، بنسبة %4.5 ليصل إلى 161.872 مليار جنيه، مقابل 154.95 مليار فى 2019 كما زاد صافى إيرادات النشاط إلى 193.916 مليار جنيه مقابل 189.79 مليار.
وقفزت أصول القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى نهاية ديسمبر 2020 إلى 7.022 تريليون جنيه، مقابل 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بارتفاع 20 %.
وفى مسح على القوائم المالية لنحو 16 بنكًا أجرته «المال»، أظهرت البيانات، نمو صافى الدخل من العائد خلال العام الماضى مقارنة مع العام السابق عليه، فى نحو 13 بنكًا بنسبة تتراوح بين 0.20 – و34 %.
بينما انخفض صافى إيرادات الفوائد لدى 3 بنوك فقط خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019 بنسب %5.7 فى بنك التعمير والإسكان و%8.20 فى بنك كريدى أجريكول و%14.66 فى بنك الكويت الوطنى.
وقال المحللون إن تراجع أسعار الفائدة خلال العام الماضى ساهم فى انخفاض تكاليف الودائع، بجانب النجاح فى إدارة مخاطر أسعار العائد، مما ساعد فى زيادة صافى إيرادات الفوائد أو بقائها قرب مستويات العام قبل الماضى.
وخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية خلال 2020 بنحو 400 نقطة أساس، لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
محمد بدير: الأداء الإيجابى يرجع إلى زيادة المركز المالى وهامش الربح
ويرى محمد بدير، العضو المنتدب لبنك «عوده- مصر»، أن البنوك المصرية نجحت خلال العام الماضى، فى زيادة صافى الدخل من العائد، نتيجة زيادة المركز المالى للبنوك، وزيادة هامش الربح.
وأضاف أنه من الممكن أن تكون البنوك نجحت فى زيادة صافى الدخل من العائد بسبب نمو إجمالى الميزانية، وأيضا بفضل زيادة هامش الربح، مشيرًا إلى أن بعض البنوك نجحت فى زيادة كل من المركز المالى وهامش الربح فى الوقت نفسه.
وذكر أن القاسم المشترك فى زيادة صافى الدخل من العائد بالنسبة للبنوك ، هو نمو إجمالى محافظ قروض البنوك، وهذا جزء مؤثر إيجابيًا.
وتابع: «بالنسبة لصافى هامش العائد زاد أو لم يزد، تلك تختلف من بنك لآخر».
وبحسب أحدث بيانات صادرة من البنك المركزى المصرى، ارتفع إجمالى ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية، بقيمة 712 مليار جنيه خلال العام الماضى، لتسجل 3.660 تريليون جنيه مقابل 2.948 تريليون فى ديسمبر 2019.
أبانوب مجدي: تكاليف الودائع انخفضت %14 مما كان له تأثيرات جيدة
وقال أبانوب مجدى محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال، إن النمو فى صافى الدخل من العائد فى بنوك القطاع الخاص خلال العام الماضى، يرجع إلى زيادة حجم المركزى المالى وصعود أرصدة ودائع القطاع المصرفى.
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية 400 نقطة أساس خلال العام الماضى، ساهم فى انخفاض تكاليف الودائع %14 مما كان له تأثيرات إيجابية على صافى الدخل من العائد.
محمد عبدالعال: تحسن الهامش يعتمد بشكل أساسى على إدارة السيولة ومخاطر أسعار العائد
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنوك حققت نتائج إيجابية بالرغم من جائحة فيروس كورونا، ونجحت بكفاءة فى إدارة مخاطر سعر العائد خلال العام الماضى، مما دعم تحقيق نمو فى صافى الدخل من العائد.
وأضاف أن البنوك المصرية كان لديها كفاءة فى إدارة توظيفات الأموال وفقا لتكاليفها، خاصة فى ظل المرونة التى تتمتع بها للتعامل مع التقلبات فى أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تمكن البنوك من زيادة صافى الدخل من العائد أو بقائه قرب مستويات العام قبل الماضى، يرجع أيضًا إلى ثبات الفارق بين سعر التكلفة وسعر الاستثمار.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الماضى بنحو 400 نقطة أساس، ساهم فى انخفاض تكاليف الودائع والاقتراض على حد سواء، إلا أن تحسن هامش الربح يعتمد بشكل أساسى على إدارة السيولة وكفاءة غرف التداول، وإدارة مخاطر أسعار العائد، وفقًا لضوابط البنك المركزى ومجالس إدارات البنوك.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن تحسن فى مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع ليصل إلى %48.2 بنهاية شهر ديسمبر الماضى بالمقارنة مع %44.8 فى ديسمبر 2019.
وقال البنك المركزى، إن توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى %44.5 فى 2020 من %39.2 فى 2019 فى حين تراجع على مستوى العملات الأجنبية إلى %70.3 من 71.4 %.
طارق متولي: مبادرة تأجيل أقساط القروض خلال العام الماضى كان لها دور فى تعزيز الإيرادات
ويرى طارق متولى الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن أداء البنوك فى العام الماضى كان جيدا جدًا، بفعل تعليمات ومبادرات البنك المركزى.
وقال إن زيادة صافى الدخل من العائد لدى البنوك يرتبط جزئيًا بإدارة تكاليف السيولة من قبل مجالس الإدارات المعنية، مشيرًا إلى أن مبادرة تأجيل أقساط القروض خلال العام الماضى كان لها دور فى تعزيز الإيرادات من الفوائد.
وبحسب المسح على القوائم المالية، نما صافى الدخل من العائد لدى البنك المصرى الخليجى، بنسبة %34 خلال العام الماضى، ليصل إلى 2.61 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.949 مليار نهاية ديسمبر 2019.
وفى بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» صعد صافى الدخل من العائد بنسبة %33 خلال عام 2020 ليسجل 125.45 مليون دولار مقابل 94.25 مليون دولار فى 2019.
وزاد صافى الدخل من العائد فى بنك البركة، بنسبة %30.4 ليسجل 2.45 مليار جنيه، مقابل 1.879 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
ونما صافى إيرادات الفوائد لدى بنك قناة السويس خلال العام الماضى، بنسبة %24.74 مسجلا 1.553 مليار جنيه، مقابل 1.245 مليار خلال 2019.
ورفع البنك التجارى الدولى، صافى الدخل من العائد خلال العام الماضى، بنسبة %16.66 ليصل إلى 25.172 مليار جنيه، مقابل 21.578 مليار خلال العام السابق عليه.
وحقق بنك «QNB الأهلي»، صافى دخل من العائد بلغ 14.637 مليار جنيه فى العام الماضى، مقابل 13.752 مليار، بزيادة نسبتها 6.44 %.
وبلغ صافى الدخل من العائد فى نهاية العام الماضى، لدى بنك الإمارات دبى الوطنى، نحو 3.08 مليار جنيه، مقابل 2.884 مليار، بارتفاع %6.8 عن عام 2019.
وفى بنك الإسكندرية، زاد صافى إيرادات الفوائد فى 2020 بنسبة %0.2 ليصل إلى 6.023 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 6.011 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
ونما صافى إيرادات الفوائد لدى مصرف أبوظبى الإسلامى %1 خلال العام الماضى، ليصل إلى 3.106 مليار جنيه مقابل 3.077 مليار خلال العام قبل الماضى.
ونجح بنك بلوم، خلال العام الماضى، فى زيادة صافى إيراداته من الفوائد بنسبة 4.22 %، لتصل إلى 1.629 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.563 مليار فى نهاية ديسمبر 2019.
وبلغ صافى الدخل من العائد لدى البنك الأهلى المتحد فى نهاية العام الماضى، نحو 2.028 مليار جنيه، مقابل 2.007 مليار فى نهاية العام السابق عليه.
وطبقًا للقوائم المالية، تراجع صافى الدخل من العائد لدى بنك كريدى أجريكول خلال 2020 ليصل إلى 2.878 مليار جنيه، مقابل 3.135 مليار فى نهاية 2019.
وفى بنك الكويت الوطنى، هبط صافى الدخل من العائد بنسبة %14.66 ليصل إلى 2.637 مليار جنيه، مقابل 3.09 مليار.
كما انخفض صافى إيرادات الفوائد لدى بنك التعمير والإسكان إلى 2.824 مليار جنيه فى نهاية 2020، مقابل 2.995 مليار فى نهاية 2019.
صافى الدخل من العائد في 16 بنكاً خاصاً
| البنك | عام 2020 | عام 2019 | التغيير |
| القيمة بالمليار جنيه | صافي الدخل من العائد | صافي الدخل من العائد | |
| البنك التجاري الدولي | 25.172 | 21.578 | 16.66% |
| بنك البركة | 2.45 | 1.879 | 30.39% |
| بنك التعمير والإسكان | 2.824 | 2.995 | -5.71% |
| بنك فيصل الإسلامي | 4.621 | 4.3 | 7.47% |
| بنك قطر الوطني | 14.637 | 13.752 | 6.44% |
| بنك قناة السويس | 1.553 | 1.245 | 24.74% |
| بنك كريدي أجريكول | 2.878 | 3.135 | -8.20% |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 3.08 | 2.884 | 6.80% |
| البنك المصري الخليجي | 2.61 | 1.949 | 33.91% |
| بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) | 125.45 | 94.255 | 33.10% |
| بنك الكويت الوطني | 2.637 | 3.09 | -14.66% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 3.106 | 3.077 | 0.94% |
| بنك الإسكندرية | 6.023 | 6.011 | 0.20% |
| بنك بلوم | 1.629 | 1.563 | 4.22% |
| البنك الأهلي المتحد | 2.028 | 2.007 | 1.05% |
| بنك عوده | 3.087 | 2.782 | 10.96% |