حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 21.9 مليار جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الماضى 2021/2020 مقابل 20.2 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى 2020/2019 وبنسبة نمو %8.6.
وسددت شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات 9.1 مليار جنيه تعويضات بنهاية العام المالى 2020/2021 مقارنة مع 8.1 مليار خلال العام المالى 2020/2019 وبنسبة ارتفاع %11.6.
وقاد فرع التأمين الطبى قاطرة أقساط نشاط الممتلكات والمسئوليات فى السوق خلال العام المالى الماضى 2021/2020 يليه فرعا السيارات التكميلى والحريق، وتصدرت الفروع الثلاثة أيضا باقى فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات فى حجم التعويضات المسددة خلال العام نفسه.
وتباينت مؤشرات فروع تأمين الممتلكات وهى الطبى والسيارات التكميلى والحريق، بجانب الحوادث والهندسى والبترول، فضلا عن السيارات الإجبارى والطيران والنقل البحرى، وأيضا أجسام السفن والنقل الداخلى من حيث ترتيب الأقساط والتعويضات المسددة، وأيضا معدلات النمو فى الأقساط والتعويضات، بجانب مؤشر معدل الخسائر ومعدل العمولات وتكاليف الإنتاج، كذلك معدل عمولات إعادة التأمين الصادر ومعدل الاحتفاظ ومعدل المصروفات العمومية والإدارية.
ونستعرض فى الملف التالى إحصائيات فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات فى سوق التأمين المصرية خلال العام المالى 2021/2020.
النقل الداخلى يتذيل الترتيب
«الطبى» يعتلى الفروع فى مؤشر الأقساط
اعتلى فرع التأمين الطبى فروع التأمين من حيث حجم الأقساط خلال العام المالى الماضى، إذ بلغ 4.7 مليار جنيه، يليه فى الترتيب السيارات التكميلى بأقساط 4.5 مليار، ثم تأمينات الحريق بأقساط 3.6 مليار.
وكشف الكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين – الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى الماضى إذ يبدأ العام المالى أول يوليو وينتهى فى 30 يونيو- عن احتلال فرع تأمينات الحوادث المركز الرابع بين فروع التأمين من حيث مؤشر حجم الأقساط وبلغت أقساطه 2.5 مليار جنيه، يليه فرع التأمين الهندسى بأقساط 2.2 مليار.
واحتل فرع تأمينات البترول المرتبة السادسة بين فروع التأمين من حيث إجمالى الأقساط والتى بلغت 1.5مليار بنهاية العام المالى الماضى، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بأقساط 1.3 مليار، ثم تأمين الطيران بأقساط 614.8 مليون ، يليه تأمين النقل البحرى بأقساط 496.9 مليون.
وحل فرع تأمين أجسام السفن فى المركز العاشر بين فروع التأمين من حيث حجم الأقساط خلال العام المالى الماضى، وبلغت أقساطه 312.8 مليون جنيه، ثم فرع تأمين النقل الداخلى إجمالى أقساط بلغت 184.1 مليون.
ترتيب فروع التأمين وفقا لحجم الأقساط المبلغ بالمليون جنيه
| فروع التأمين | 2020/2021 |
| الطبى | 4689.6 |
| السيارات التكميلى | 4527.8 |
| الحريق | 3595.1 |
| الحوادث | 2509 |
| الهندسى | 2238.3 |
| البترول | 1479.4 |
| السيارات الإجبارى | 1341.7 |
| الطيران | 614.8 |
| النقل البحرى | 496.9 |
| أجسام السفن | 312.8 |
| النقل الداخلى | 184.1 |
المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية
بنسبة %58.3 خلال 2020-2021
«الحوادث» الأول فى ارتفاع التعويضات
تصدر فرع تأمين الحوادث فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث معدل ارتفاع التعويضات فى العام المالى الماضى (2021-2020) إذ بلغ معدل ارتفاعه %58.3 مقابل الفترة المقابلة من عام 2020-2019 يليه فرع التأمين الطبى بمعدل ارتفاع فى فاتورة التعويضات بلغ %32.9.
وارتفعت فاتورة تعويضات التأمين الهندسى خلال العام المالى الماضى بنسبة %16.8 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020- 2019 يليه فرع تأمين الطيران بمعدل ارتفاع فى تعويضاته بلغ %16.2 ثم فرع تأمين السيارات التكميلى بمعدل ارتفاع فى تعويضاته بلغ %10.6.
وتراجع حجم تعويضات فرع تأمينات السيارات الإجبارى بنسبة %0.5 خلال العام المالى الماضى مقابل الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضى، كما انخفضت فاتورة تعويضات الحريق بنسبة %3.1 وكذلك تراجعت تعويضات النقل البحرى بنسبة %8.3.
وانخفضت فاتورة تعويضات فرع تأمين أجسام السفن بنسبة %11.7 خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020-2019 إذ تراجعت فاتورة تعويضات النقل الداخلى بنسبة %18 وانخفضت كذلك تعويضات فرع تأمين البترول بنسبة %57.3.
ترتيب فروع التأمين وفقا لمعدل ارتفاع التعويضات المسددة
| فروع التأمين | 2020/ 2021 |
| الحوادث | %58.3 |
| الطبى | %32.9 |
| الهندسى | %16.8 |
| الطيران | %16.2 |
| السيارات التكميلى | %10.6 |
| السيارات الإجبارى | %-0.5 |
| الحريق | %-3.1 |
| النقل البحرى | %-8.3 |
| أجسام السفن | %-11.7 |
| النقل الداخلى | %-18 |
| البترول | %-57.3 |
الطيران فى المركز الأخير
«الداخلى» و«الإجبارى» يتصدران عمولات إعادة التأمين الصادر
تحصل شركات التأمين المحلية على عمولات من شركات إعادة التأمين نظير إسناد الأولى لجزء من أقساطها لصالح الأخيرة وفقا لاتفاقيات إعادة التأمين. ومعدل العمولات هو نسبة من الأقساط المسندة لصالح معيدى التأمين؛ وتلجأ شركات التأمين إلى معيدى التأمين لتفتيت الأخطار وتوزيعها بين أكثر من شركة إعادة تأمين لتتحمل معها فاتورة التعويضات عند وقوع الخطر وفقا لحصة كل شركة إعادة من ذلك الخطر.
وتصدر فرع تأمين النقل الداخلى فروع التأمين من حيث معدل عمولات إعادة التأمين الصادر بنسبة %38.7 خلال العام المالى الماضى، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى %31.9 وكلما كانت اتفاقيات إعادة التأمين مربحة والأخطار المسندة للمعيدين جيدة كلما منح معيدو التأمين عمولات أعلى وأفضل وكانت شروط إعادة التأمين أفضل.
واحتل فرع تأمينات السيارات التكميلى المرتبة الثالثة من حيث معدل عمولات إعادة التأمين الصادر بنسبة %30.5 خلال العام المالى الماضى يليه فرع التأمين البحرى بمعدل عمولات إعادة %29.9 ثم تأمينات الحوادث 28.3 وبلغ معدل عمولات إعادة التأمين الصادر فى فرع التأمين الهندسى %25.6 خلال العام المالى الماضى، يليه فرع تأمين أجسام السفن بمعدل عمولات إعادة صادر %23.1 وبلغ متوسط عمولات الإعادة الصادر بالسوق %21.7 وبلغ معدل عمولات إعادة التأمين الصادر فى فرع تأمين الحريق %21.2 خلال العام المالى الماضى، يليه فرع تأمين البترول %18.3 ثم التأمين الطبى %16 وتذيل فرع تأمين الطيران فروع التأمين من حيث معدل إعادة التأمين الصادر بنسبة %10.8 بسبب ارتفاع معدل خسائره خلال العام نفسه.
ترتيب فروع التأمين وفقا لمعدل عمولات إعادة التأمين الصادر
| الفرع | معدل عمولات إعادة التأمين الصادر % |
| داخلى | 38.7 |
| إجبارى | 31.9 |
| تكميلى | 30.5 |
| بحرى | 29.9 |
| حوادث | 28.3 |
| هندسى | 25.6 |
| سفن | 23.1 |
| الإجمالى | 21.7 |
| حريق | 21.2 |
| بترول | 18.3 |
| طبى | 16 |
| طيران | 10.8 |
بمعدل نمو %20.3
«السيارات الإجبارى» يقود قاطرة القطاع
قاد فرع تأمين السيارات الإجبارى قاطرة نمو أقساط فروع التأمين خلال العام المالى الماضى، وبلغ معدل نمو الفرع %20.3 مقابل الفترة نفسها من العام المالى قبل الماضى، يليه فرع تأمين السيارات التكميلى بمعدل نمو %14.4.
واحتل فرع تأمين الحوادث المركز الثالث بمعدل نمو %10.7 خلال العام المالى الماضى، يليه فى المرتبة الرابعة فرع التأمين الطبى بمعدل نمو %9.1 وتساوى فرعا تأمينات الحريق والحوادث فى معدلات النمو بنسبة %7.7.
وحل فرع تأمين البترول فى المرتبة السابعة بمعدل نمو فى الأقساط بلغ %2.1 خلال العام المالى الماضى، فيما تراجعت أقساط 4 فروع تأمين خلال تلك الفترة وحققت معدلات نمو سلبية ، وتراجعت أقساط النقل الداخلى بنسبة %2.2.
كما تراجعت أقساط أجسام السفن خلال العام المالى الماضى بنسبة %5.9 وانخفضت أقساط تأمين الطيران بنسبة %7.7 وتراجعت أقساط تأمين النقل البحرى بنسبة %10.4 خلال العام المالى الماضى مقابل الفترة المقابلة من عام 2019 – 2020.
ترتيب فروع التأمين من حيث معدلات النمو
| فروع التأمين | 2020/ 2021 |
| السيارات الإجبارى | %20.3 |
| السيارات التكميلى | %14.4 |
| الحوادث | %10.7 |
| الطبى | %9.1 |
| الحريق | %7.7 |
| الهندسى | %7.7 |
| البترول | %2.1 |
| النقل الداخلى | %-2.2 |
| أجسام السفن | %-5.9 |
| الطيران | %-7.7 |
| النقل البحرى | %-10.4 |
المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية.
بنسبة 95 و%92.3 على الترتيب
«التكميلى» و«الإجبارى» على قمة معدلات الاحتفاظ
معدل الاحتفاظ فى قطاع التأمين هو نسبة احتفاظ شركة التأمين بنسبة من القسط وإعادة الباقى لدى شركات إعادة التأمين، وتتحمل شركة التأمين نفس النسبة من التعويض عند وقوع الخطر، بينما تتحمل شركة أو شركات الإعادة باقى النسبة وفقا لحصصهم فى اتفاقيات إعادة التأمين. وهناك عدة عوامل تتحكم فى نسبة الاحتفاظ منها السياسة الاكتتابية لشركة التأمين وكذلك حجم الملاءة المالية لها وغيرها من العوامل، وهى سلاح ذو حدين فكلما زادت النسبة زادت قدرة شركة التأمين على استثمار تلك الأقساط فى الداخل وتعظيم عوائدها واستفادة الاقتصاد الوطنى، لكن ذلك يزيد من درجة الخطورة فى تحملها نسبة أكبر من التعويض عند وقوع الخطر، وقد يؤثر ذلك على المركز المالى للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتصدر فرع تأمين السيارات التكميلى فروع التأمين فى مؤشر معدل الاحتفاظ خلال العام المالى الماضى بنسبة %95 يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بنسبة %92.3 ثم التأمين الطبى %66.4 واحتل فرع تأمين النقل الدخلى المركز الرابع بمعدل احتفاظ بلغ %64.1 يليه فرع تأمينات الحوادث بمعدل احتفاظ %64 خلال العام المالى الماضى، وبلغ متوسط معدل الاحتفاظ فى فرع تأمين أجسام السفن %51.2 يليه فرع التأمين البحرى بنسبة %48 وبلغ متوسط معدل الاحتفاظ فى فرع تأمين الحريق فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى الماضى حوالى %33.7، يليه فرع تأمين البترول بمتوسط معدل احتفاظ بلغ %27.1 ، يليه فرع تأمين الطيران بمتوسط احتفاظ %18.6 ، وأخيرا فرع التأمين الهندسى بمتوسط احتفاظ %14.4.
ترتيب فروع التأمين وفقا لمعدل الاحتفاظ
| الفرع | معدل الاحتفاظ % |
| تكميلى | 95 |
| إجبارى | 92.3 |
| طبى | 66.4 |
| داخلى | 64.1 |
| حوادث | 64 |
| الإجمالى | 56.9 |
| سفن | 51.2 |
| بحرى | 48 |
| حريق | 33.7 |
| بترول | 27.1 |
| طيران | 18.6 |
| هندسى | 14.4 |
– المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية
و«الطبى» الأقل
«التكميلى» الأعلى فى العمولات وتكاليف الإنتاج
تعتبر العمولات وتكاليف الإنتاج أبرز عوامل جذب الوسطاء والجهاز الإنتاجى لجلب العمليات فى فروع التأمين المختلفة، وتصدر فرع تأمين السيارات التكميلى فروع التأمين فى معدل العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة %30.7 خلال العام المالى الماضى 2021-2020 واحتل فرع تأمين النقل الداخلى المركز الثانى من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج خلال العام المالى الماضى بنسبة %26.6 يليه فرع التأمين البحرى بمعدل عمولات %22.6 ثم فرع تأمين الحوادث بنسبة عمولات %21.7 وحل فرع تأمين الحريق فى المرتبة الخامسة من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى الماضى بنسبة %20.8، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بنسبة %20.4، يكون معدل العمولات وتكاليف الإنتاج لكل فرع تأمينى نسبة من أقساط الفرع التأمين.
وجاء فرع التأمين الطبى فى المركز السابع من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة %15.1 خلال العام المالى الماضى، يليه فرع تأمين أجسام السفن بمعدل عمولات وتكاليف إنتاج %13.9 ثم التأمين الهندسى %12.1.
وفى المركز العاشر حل فرع تأمين البترول بمعدل عمولات وتكاليف إنتاج بلغ %9.2 خلال العام المالى الماضى وفى المرتبة الحادية عشرة والأخيرة جاء فرع تأمينات الطيران بمعدل عمولات وتكاليف إنتاج بلغ %8.5 فيما بلغ متوسط العمولات فى السوق لجميع الفروع %19.5.
ترتيب فروع التأمين وفقا لمعدل العمولات وتكاليف الإنتاج فى 2020 – 2021
| الفرع | معدل العمولات وتكاليف الإنتاج % |
| تكميلى | 30.7 |
| داخلى | 26.6 |
| بحرى | 22.6 |
| حوادث | 21.7 |
| حريق | 20.8 |
| إجبارى | 20.4 |
| طبى | 15.1 |
| سفن | 13.9 |
| هندسى | 12.1 |
| بترول | 9.2 |
| طيران | 8.5 |
| الإجمالى | 19.5 |
و«أجسام السفن» و«النقل الداخلى» الأقل
«الطبى» و«التكميلى» الأكثر سدادا للتعويضات
سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.6 مليار جنيه تعويضات فى فرع التأمين الطبى خلال العام المالى الماضى، وحل فرع تأمين السيارات التكميلى فى المركز الثانى من حيث مؤشر التعويضات المسددة خلال تلك الفترة إذ بلغت قيمتها 2.4 مليار.
واحتل فرع تأمينات الحريق المرتبة الثالثة بفاتورة تعويضات بلغت 807.6 مليون، يليه فى الترتيب فرع تأمينات الحوادث بحجم تعويضات مسددة بلغت 590.8 مليون، ثم فرع التأمين الهندسى بتعويضات مسددة بلغت 493.5 مليون، وحل فرع تأمين السيارات الإجبارى فى المركز السادس من حيث مؤشر حجم التعويضات خلال العام المالى الماضى، وبلغت فاتورة تعويضاته 434.4 مليون، يليه فرع تأمين البترول بفاتورة تعويضات بلغت 326.7 مليون.
وجاء فرع تأمين الطيران فى المرتبة الثامنة من حيث أكثر فروع التأمين سدادا للتعويضات فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 238.7 مليون جنيه، يليه فرع تأمين النقل البحرى بحجم تعويضات بلغ 105.7 مليون، وحل فرع تأمين أجسام السفن فى المركز قبل الأخير من حيث حجم التعويضات المسددة خلال العام المالى الماضى، وبلغت تعويضاته 100.7مليون، أما فى المركز الأخير فكان من نصيب فرع تأمين النقل الداخلى بفاتورة تعويضات بلغت 27.6 مليون .
ترتيب الفروع وفقا لحجم التعويضات المسددة المبلغ بالمليون جنيه
| فروع التأمين | 2020/2021 |
| الطبى | 3568.9 |
| السيارات التكميلى | 2374.1 |
| الحريق | 807.6 |
| الحوادث | 590.8 |
| الهندسى | 493.5 |
| السيارات الإجبارى | 434.4 |
| البترول | 326.7 |
| الطيران | 238.7 |
| النقل البحرى | 105.7 |
| أجسام السفن | 100.7 |
| النقل الداخلى | 27.6 |
– المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية
بواقع %15.2 والبترول الأدنى بنحو %4.8
«النقل الداخلى» يتصدر المصروفات العمومية والإدارية
تصدر فرع تأمين النقل الداخلى فروع التأمين فى مؤشر معدل المصروفات العمومية والإدارية فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى2021-2020 بنسبة %15.2 يليه فرع التأمين البحرى بمعدل مصروفات %14.5.
وكشف الكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن احتلال فرع تأمين أجسام السفن المركز الثالث فى معدل المصروفات العمومية والإدارية فى العام المالى الماضى بنسبة %13.7، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بنسبة %13.5.
وبلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية فى فرع تأمين السيارات التكميلى فى السوق %11.2 خلال العام المالى الماضى، وتساوى معه فرع تأمين الحوادث بنفس معدل المصروفات وهو %11.2 خلال تلك الفترة.
وفى تأمينات الحريق بلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية %7.2 خلال العام المالى الماضى، فيما بلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية فى التأمين الهندسى %7.1 يليه التأمين الطبى %5.7 ثم الطيران %5.4 يليه فرع تأمين البترول %4.8، وتكون المصروفات العمومية والإدارية لكل فرع كنسبة من أقساطه .
ترتيب فروع التأمين وفقا لمعد المصروفات العمومية والإدارية
| الفرع | معدل المصروفات العمومية والإدارية % |
| داخلى | 15.2 |
| بحرى | 14.5 |
| سفن | 13.7 |
| إجبارى | 13.5 |
| تكميلى | 11.2 |
| حوادث | 11.2 |
| الإجمالى | 8.6 |
| حريق | 7.2 |
| هندسى | 7.1 |
| طبى | 5.7 |
| طيران | 5.4 |
| بترول | 4.8 |
– المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية