وافقت شركة بورش لتصنيع السيارات الرياضية الكهربائية على أن تصبح مساهمًا في شركة فارتا، مما يوفر أموالًا جديدة لشركة صناعة البطاريات الألمانية المتعثرة كجزء من صفقة إعادة هيكلة الديون مع المقرضين، بحسب وكالة بلومبرج.
بموجب الخطة، من المقرر أن يمتلك كلا من صانع السيارة الرياضية الكهربائية تايكان والمالك الحالي مايكل توجنر حوالي 32٪ من الشركة بعد المشاركة في زيادة رأس المال بمقدار 60 مليون يورو (66 مليون دولار)، وفقًا لبيان صدر يوم السبت. سيحتفظ المقرضون الحاليون بنسبة 36٪ من الشركة من خلال ما يسمى بأدوات استرداد القيمة.
سهم مرتفع القيمة
كانت فارتا ذات يوم سهمًا عالي الارتفاع حيث راهن المستثمرون على إمكاناتها في الاستفادة من الطلب على سماعات الأذن وغيرها من الأجهزة اللاسلكية الصغيرة. لكن التباطؤ في الأسواق الرئيسية وزيادة تكاليف التمويل أدى إلى تعثر الشركة في إعادة هيكلة ديونها الثانية في غضون عامين.
وبموجب الاتفاق مع الدائنين، سيتم خفض ديون فارتا إلى 200 مليون يورو من 485 مليون يورو. وسيتم خفض قيمة رأس مالها إلى الصفر وإلغاء إدراج الأسهم.
ولتعزيز السيولة، سيقدم المقرضون الحاليون أيضًا قرضًا أوليًا فائقًا بقيمة 60 مليون يورو مستحق في نهاية ديسمبر 2027.
كما ستشهد عملية الإصلاح، التي استغرقت شهورًا للتفاوض عليها، خسارة قطب الأعمال النمساوي توجنر الأغلبية على الشركة، والتي استثمر فيها لأول مرة من خلال شركته مونتانا تيك كومبوننت في عام 2007.
وأكدت بورش الشهر الماضي أنها منفتحة على تولي دور أكبر في إعادة هيكلة فارتا. وكانت شركة صناعة السيارات تتطلع إلى تطوير استراتيجية البطاريات الخاصة بها لاستكمال خطط الشركة الأم فولكس فاجن إيه جي.
بناء مصنع في جنوب ألمانيا
وفي يوم السبت، أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية بشكل منفصل أنها ستستحوذ على حصة أغلبية في V4Drive Battery GmbH، وهو مشروع يجمع أعمال فارتا في خلايا الليثيوم أيون المستخدمة في السيارة الهجينة 911 كاريرا جي تي إس. وقالت بورش في بيان إن بناء منشأة إنتاج في جنوب ألمانيا سيستمر كما هو مخطط له.
وقال لوتز ميشكي، المدير المالي لشركة بورش، في البيان: “مع الاستحواذ المخطط له على الأغلبية في V4Drive، نهدف إلى دفع الشركة إلى الأمام وسنقدم مساهمة مهمة في الحفاظ على التقنيات الرئيسية في ألمانيا”.
أثارت المفاوضات بشأن إعادة هيكلة ديون فارتا بعض الانقسام بين أصحاب المصلحة. عارض بعض المستثمرين في الأسهم الحاليين إلغاء قيمة الأسهم، في حين زعمت مجموعة من المستثمرين في سندات فارتا بقيمة 250 مليون يورو أنهم تم استبعادهم من المناقشات.
وقالت فارتا إن جميع مقرضي القروض المشتركة تقريبًا وبعض مقرضي سندات الدين وافقوا على الصفقة. وقالت الشركة إنها تعد الوثائق لإبرام الاتفاقية “في الأمد القريب”.
ستسمح اتفاقية إعادة الهيكلة أيضًا لمساهم محتمل آخر باستثمار 30 مليون يورو أخرى في فارتا في غضون عام واحد من الانتهاء من إجراءات إعادة هيكلة الديون.