اجتذب بيع المملكة العربية السعودية لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو (2223.SE)، طلبًا أكثر من الأسهم المعروضة في غضون ساعات من بداية انطلاقها اليوم الأحد، وهي صفقة تاريخية قد تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار في اختبار مهم للطلب على الاستثمارات في أصول المملكة.
وبحسب “رويترز” ستتلقى البنوك في الصفقة أوامر مؤسسية حتى يوم الخميس وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي.
سيكون العرض مقياسًا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو بند أساسي في خطة المملكة الطموحة لإصلاح اقتصادها.
وقال محللون ومصادر لرويترز إن البيع سيعزز أيضًا جهود الحكومة للتخلص من «اعتمادها على النفط»، كما وصفها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ذات مرة.
وقالوا إن صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمار العام (PIF)، هو القاطرة التي تقود الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن الصحراوية المستقبلية، من المرجح أن تكون مستفيدة من الأموال.
وتراجعت أسهم أرامكو 2.6% اليوم الأحد إلى 28.25 ريال (7.53 دولار) اعتبارا من الساعة 0825 بتوقيت جرينتش، بحسب تقرير رويترز.
وتقدم المملكة العربية السعودية للمستثمرين حوالي 1.545 مليار سهم أرامكو، أو 0.64%، بسعر 26.7 إلى 29 ريالًا، أو أقل بقليل من 12 مليار دولار في الطرف العلوي من النطاق.
وقال أحد البنوك في الصفقة: «يتم تغطية الكتب بحجم الصفقة الكامل ضمن النطاق السعري»، مما يعني أن الطلب المشار إليه تجاوز حجم الصفقة.
و يمكن للبنوك زيادة العرض بحوالي مليار دولار أخرى، إذا تم بيع جميع الأسهم، فإن الحكومة السعودية ستخفض حصتها في أكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 0.7%.
وسيتم حجز حوالي 10% من العرض الجديد لمستثمري التجزئة، حسب الطلب.
ويبدأ الاتفاق في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة منتجي النفط في أوبك+ اليوم الأحد لتحديد سياسة الإنتاج، مع اجتماع بعض الوزراء في الرياض، وفقًا لمصادر “أوبك +”.
وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفة معًا باسم “أوبك +”، بخفض الإنتاج حاليًا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.
ومع ذلك، عززت أرامكو – التي كانت منذ فترة طويلة مصدر دخل أساسي للدولة السعودية – أرباحها، حيث أدخلت آلية دفع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نتيجة لانخفاض الأحجام.
و تنتج المملكة العربية السعودية حوالي 9 ميجابت في اليوم من الخام، أي ما يقرب من 75% من طاقتها القصوى.
وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلاً عن 82% من أرامكو. ويمتلك PIF 16٪ – 12٪ مباشرة و 4٪ من خلال شركة “Sanabil” التابعة، والباقي يحتفظ به المستثمرون العامون.