سيطر الأداء المتباين على تحركات أسعار وثائق صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها عدا – النقدية – لتستمر الصناديق فى رحلة التحرك المائل للهبوط، وسط ضغوطات مستمرة من تراجعات مؤشر الرئيسى «EGX30» للأسبوع الرابع على التوالى.
وكانت البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى، والرابع على التوالى على هبوط، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب، حيث أنهى المؤشر تعاملاته متراجعا %0.79، إلى 14665 نقطة.
وتراجع مؤشر «EGX100 » الأوسع نطاقا بنسبة %0.11، إلى 1739 نقطة، بينما ظل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» على ثبات عند 685 نقطة، وخسر رأس المال السوقى ما قيمته 6 مليارات جنيه، متراجعا إلى 814 مليار جنيه، مقابل 820 مليار جنيه الأسبوع الماضى.
وسجل المستثمرون الأجانب صافى مبيعات 319.2 مليون جنيه، بنسبة %26.1 من التعاملات، بينما كان نصيب العرب %7.5 بصافى شراء 65.2 مليون جنيه.
ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA » تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم «EIMA» حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوع فى العام الجديد.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 2019/3/21 إلى 2019/3/28
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | 0.97 | 1 |
| مصر الخير المتوازن | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | 0.38 | 2 |
| بنك الاستثمار العربي «سندي» | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | 0.22 | 3 |
| البنك التجاري الدولي «تكامل» | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | 0.08 | 4 |
| بنك التنمية والائتمان الزراعي «الماسي» | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.03 | 5 |
| بنك كريدي أجريكول الرابع «الثقة» | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | -0.20 | 6 |
| البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | -0.38 | 7 |
| بنك الكويت الوطني «الميزان» | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | -0.69 | 8 |
«المتوازنة» تحاول الصمود
قدمت صناديق المتوازنة أداء متباينا مائلا للصعود فى غالبيتها، إذ ارتفعت أسعار نحو 5 صناديق فيما هبطت أسعار 3 أخرى، وكان صندوق بنك مصر الأول صاحب الصدارة، بنسبة عائد أسبوعى %0.97.
وجاء صندوق «مصر الخير» المتوازن فى مركز الوصافة محققًا عائدا أسبوعيا %0.38، فيما حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الثالث بارتفاع أسبوعى %0.22.
وفى المرتبة الرابعة، جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» عقب ارتفاع قيمة وثيقته بنسبة %0.08، وحل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بعائد أسبوعى %0.03 فى المركز الخامس.
وفى قائمة الهابطين، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» الأكثر هبوطًا بين أعضاء فئة المتوازنة، محققًا تراجعًا فى قيمة وثيقته بنسبة %0.69 محتلًا المركز الثامن، وحل قبله سابعًا : صندوق البنك الأهلى الأول بتراجع قدره %0.38، وكان الأقل هبوطًا بينهم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بتراجع %0.20.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 2019/3/21 إلى 2019/3/28
نجاة 3 صناديق من فئة «الأسهم»
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، نجاة 3 صناديق فقط من التراجعات والتحركات الهابطة التى سيطرت على أعضاء الفئة، إذ جاء صندوق بنك مصر الثانى فى صدارة الترتيب بعائد أسبوعى %1.01.
وجاء صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» فى مركز الوصافة خلال الأسبوع الماضى، عقب تحقيقه لعائد أسبوعى بلغ %0.27، وتلاه فى المركز الثالث وكأخر الأعضاء الصاعدين صندوق «سيجما» للأسهم المتداولة بارتفاع %0.04.
وضمت قائمة الهابطين، نحو 25 صندوقا، كان أقلها صاحب المركز الرابع، صندوق فاروس، بتراجع فى قيمة الوثيقة بـ %0.15، وحل خلفه صندوق بنك مصر الثالث فى المركز الخامس، بتراجع %0.48.
وجاء صندوق «مصر إيران» فى المركز الأخير فى قائمة الهابطين، عقب تحقيقه تراجع فى قيمة الوثيقة، بنسبة %1.14، وحل قبله فى المركز قبل الأخير صندوق بايونيرز «الرائد» بنسبة تراجع %1.08
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | 1.01 | 1 |
| التجاري الدولي الثاني «استثمار» | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 2 |
| صندوق سيجما للأسهم | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 0.04 | 3 |
| فاروس | 01 July 2009 | فاروس لادارة الأصول | 100 | -0.15 | 4 |
| بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | -0.30 | 5 |
| البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | -0.48 | 6 |
| البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | -0.52 | 7 |
| العربي الافريقي الدولي «شيلد» | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | -0.56 | 8 |
| البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | -0.58 | 9 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | -0.63 | 10 |
| قناة السويس «الاجيال» | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | -0.64 | 11 |
| كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.70 | 12 |
| بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.72 | 13 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | -0.75 | 14 |
| جريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.76 | 15 |
| المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.76 | 16 |
| بنك الكويت الوطني «نماء» | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | -0.78 | 17 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات «الخبير» | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | -0.83 | 18 |
| بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر لادارة الاصول | 100 | -0.83 | 19 |
| بنك التعمير والاسكان «تعمير» | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | -0.88 | 20 |
| بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | -0.92 | 21 |
| قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | -0.94 | 22 |
| البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -0.96 | 23 |
| البنك الأهلي المتحد «الفا» | 01 February 2013 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | -1.04 | 24 |
| مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | -1.04 | 25 |
| بايونيرز «الرائد» | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | -1.08 | 26 |
| مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -1.14 | 27 |
الصناديق النقدية خلال الفترة من 2019/3/21 إلى 2019/3/28
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.29 | 1 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 0.28 | 2 |
| بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| جريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 0.27 | 3 |
| بنك قطر الأهلي الوطني «ثمار» | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| البنك الأهلي المتحد «ثروة» | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| التجاري الدولي «أصول» | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| البنك العربي النقدي «يوماتي» | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| بنك التنمية والائتمان الزراعي «حصاد» | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| بنك الكويت الوطني «اشراق» | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 0.26 | 4 |
| البنك الأهلي الرابع | 01 May 2006 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| بنك التعمير والاسكان «موارد» | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 0.26 | 4 |
| البنك العربي الافريقي «جمان» | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 0.26 | 4 |
| مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 0.26 | 4 |
| بنك تنمية الصادرات «يومي» | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 0.26 | 4 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.26 | 4 |
| البنك المصري الخليجي «ثراء» | 01 July 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 0.25 | 5 |
| التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 0.25 | 5 |
| مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.25 | 5 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.24 | 6 |
| بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.24 | 6 |
| أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر لادارة الاصول | 100 | 0.24 | 6 |
| بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 0.18 | 7 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 0.40 | 1 |
| التجاري الدولي «ثبات» | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.31 | 2 |
| البنك العقاري المصري العربي «المصري» | 01 March 2013 | الفا كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| بنك القاهرة «الثابت» | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| العربي الافريقي الدولي «جذور» | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 0.26 | 4 |
«بنك مصر» يخطف صدارة النقدية
نجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق بنك مصر النقدى بصدارة الترتيب محققًا عائدا أسبوعيا %0.29، وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى محققًا عائدا أسبوعيا %0.28.
وجاء فى المركز الثالث حل نحو 9 صناديق بعائد أسبوعى %0.27، وهى صندوق بنك عوده النقدى، وصندوق جريدى أجريكول مصر الثالث، وصندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار»، وصندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة»، وصندوق بنك الإسكندرية النقدى، وصندوق بنك الاستثمار العربى، وصندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتي»، وصندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد».
وفى المركز الرابع بنسبة عائد أسبوعى %0.26، تنافس نحو 9 صناديق، منها صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق»، وصندوق البنك الأهلى الرابع، وصندوق «HSBC مصر»، وصندوق بنك التعمير والإسكان و«موارد»، وصندوق البنك العربى الأفريقى «جمان»، وصندوق بنك مصر إيران الثانى، وصندوق بنك تنمية الصادرات «يومي»، وصندوق بنك بلوم مصر النقدي.
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد واصل صندوق البنك الأهلى الثامن تصدره لترتيب الفئة، بعائد أسبوعى %0.40، وحل خلفه وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.31، وصندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى المركز الثالث بنسبة %0.27، وفى المرتبة الرابعة، حل كل من صندوق بنك القاهرة «الثابت» بعائد أسبوعى %0.26، و صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بعائد أسبوعى %0.26.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 2019/3/21 إلى 2019/3/28
هبوط جماعى لـ «الإسلامية» و«فيصل» الأقل
سجلت الصناديق الإسلامية تراجعًا جماعيًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق بنك فيصل الإسلامى الأقل هبوطًا بنسبة تراجع فى قيمة وثيقته %0.89، تلاه صندوق البنك الأهلى المصرى، وبنك البركة “بشائر” بهبوط %0.91.
وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بهبوط %1.185، ورابعًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامى –التجارى الدولى «أمان» عقب تراجع وثيقته بنسبة %1.18، وخامسًا : جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بهبوط %1.33.
وجاء صندوق “سنابل” كأكثر الصناديق الإسلامية هبوطًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، بتراجع %1.74.
وصعدت الصناديق النقدية الإسلامية، بنسبة %0.26 بصندوق البنك المصرف المتحد “رخاء” بالمركز الأول، وبنسبة %0.18 لصندوق أبوظبى الإسلامى النقدي.
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.89 | 1 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | -0.91 | 2 |
| بنك الكويت الوطني « الحياة « | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | -1.18 | 3 |
| بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | -1.19 | 4 |
| بنك الاستثمار العربي «هلال» | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | -1.33 | 5 |
| نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | -1.36 | 6 |
| بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -1.66 | 7 |
| بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | -1.66 | 8 |
| بنك التنمية والائتمان الزراعي «الوفاق» | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | -1.70 | 9 |
| سنابل | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -1.74 | 10 |
| الصناديق النقديه الاسلاميه | |||||
| البنك المصرف المتحد «رخاء» | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 1 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 0.18 | 2 |
| الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
| صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | 0.14 | 1 |
| بنك البركة مصر « المتوزان » | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | -0.84 | 2 |
صناديق تحديد الأصول و الدخل المتنوع و الأجنبية خلال الفترة من 2019/3/21 إلى 2019/3/28
«تحديد الأصول» تتراجع للأسبوع الثانى
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 0.23 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 0.36 | 1 |
| صندوق بالعربي الافريقي «جارد» | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 0.19 | 2 |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | -0.80 | 1 |
| بنك تنمية الصادرات «كنوز» | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | -0.89 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| مصر النقدي « الدولار » | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 0.04 | 1 |
| مصر النقدي « اليورو » | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 0.01 | 2 |
استمرت صناديق تحديد الأصول على اتجاهها الهابط للأسبوع الثانى، إذ هبطت وثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %0.80، و بتراجع %0.89 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»
وصعدت صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.04، فيما تغير سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة ضئيلة %0.1