علمت “المال” من مصادر مُطلعة أن البنك الأهلى المصري هيمن على 39.9% من تغطية إصدار سندات توريق شركة الأهلي للتأجير التمويلي بقيمة 878 مليون جنيه.
وقالت المصادر لـ”المال” إن 5 بنوك شاركت في تغطية الاكتتاب، كان نصيب البنك الأهلي المصري الأعلى فيها بواقع 39.9%، تلاه البنك العربي الأفريقي الدولي بـ 22.82%، ثم بنك مصر لتنمية الصادرات بنسبة 18.83%، و بنك القاهرة بـ9.5%، والتجاري وفا بنك – مصر، بـ9.1%.
ولعب مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن تغطية الاكتتاب بجانب كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة.
وقام البنك الأهلي المصري بدوره كأمين الحفظ وبنك القاهرة كمتلقي الاكتتاب للإصدار، وقام مكتب بيكر تلي- بدور مراقب الحسابات.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة الأهلي للتوريق، حيث ينقسم الإصدار إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 311 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) AA+.والشريحة الثانية (ب) بقيمة 302 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) AA. والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 265 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) A من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.