أفصحت ، اليوم الثلاثاء، عن موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر عرض الاستحواذ الإماراتي على كامل أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليار جنيه، وذلك لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ نشره .
وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة، إن موافقتها على نشر عرض شراء آمون للأدوية لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.
وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.
وتقدمت شركة التابعة لمجموعة أبو ظبى القابضة ADQ، بملف عرض الشراء الإجباري على كامل أسهم آمون يوم الخميس الماضى (24 يونيو).
ويبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 37.806 جنيه ، بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليار جنيه، ويستهدف العرض شراء كامل أسهم آمون البالغة 272.11 مليون سهم تقريبا.
وجرى تحديد السعر استنادا إلى رؤية مقدم العرض على ضوء دراسة القيمة العادلة الاسترشادية التى أعدها المستشار المالى المستقل المعين من قبل Ultra-welfare ltd ، وفقا لكتاب الشركة إلى الرقابة المالية.
وتتولى برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بمهام المستشار المالى للعرض، بينما تقوم شركة المجموعة المالية للسمسمرة فى الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض،كما يتولى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة.
وحددت هيئة الرقابة المالية عشرة أيام عمل لفترة سريان عرض الشراء تبدأ من تاريخ نشره، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض، بشرط تجاوز نسبة الأسهم المستجيبة لسقف 51% على الأقل.
آمون للأدوية : مقدم العرض ملتزم بالعمالة سنة على الأقل
وينص عرض الشراء على التزام مقدمة العرض ( Ultra-welfare ltd ) بعدم الاستغناء عن العاملين فى آمون للأدوية خلال العام الأول من تاريح تنفيذ الاستحواذ على الأقل .
كما تلتزم الشركة الإماراتية بضمان الحفاظ على الحقوق للعاملين وكافة مزاياهم طبقا لأحكام قانون العمل المصرى، والقوانين السارية الأخرى.
واستبعد مقدم العرض الإماراتى بيع أى أصول مملوكة لشركة آمون للأدوية خلال العام الأول من الاستحواذ،إلا إذا طرأت خطط مستقبلية تستدعى ذلك.
كما أبدت المقدم إلتزامه بعدم دمج الشركة فى أخرى خلال ال12 شهر التالية للاستحواذ،مع تأكيده على أحقيته فى نظر ودراسة أى فرصة استثمارية تظهر خلال تلك الفترة.
وشملت الإلتزامات المقدمة من Ultra-welfare ltd عدم قيامها بتغيير نشاط الشركة خلال نفس الفترة ،مع تأكيدها على أحقيتها فى إضافة أنشطة أخرى إلى أغراض الشركة محل الاستحواذ.
وتعتبر آمون للأدوية ()، واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، من حيث عدد المستحضرات والمبيعات السنوية، وهى شركة تابعة لشركة باوش للصحة الكندية (Bausch Health).
ويعمل لدى آمون أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها 3.7 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 15% عن العام السابق.
وتنتج الشركة عددا من الأدوية اللازمة لحالات الأمراض الحادة والمزمنة، ومن بينها “هاى بيوتك”، أنتينال”،ألفينترن”، و”نيوروتون”.
باوش الكندية استحوذت على آمون فى 2015 بقيمة 800 مليون دولار
واستحوذت مجموعة فاليانت الكندية على شركة آمون للصناعات الدوائية فى عام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون دولار ،وذلك فى إطار خطة للتوسع في أسواق الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وغيرت المجموعة اسمها فى 13 يوليو عام 2018 إلى باوش للصحة، تزامنا مع تعرضها لمشاكل خاصة بالديون مما أضطرها إلى بيع بعض استثمارتها في أميركا اللاتينية لتخفيض الديون، وتأتى صفقة بيع آمون المصرية فى نفس الإطار.
ووقعت شركة أبو ظبى القابضة “ADQ” فى 31 مارس الماضى اتفاقية نهائية مع “باوش للصحة ” للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية”،بقيمة إجمالية قدرها 740 مليون دولار.
ويأتى عرض الشراء الإجبارى المقدم للرقابة المالية الخميس الماضى (24 يونيو) فى إطار استيفاء إجراءات الصفقة ولاتمام الاستحواذ على أسهم الأقلية التى لا تتجاوز نسبتها 0.12% من إجمالى الأسهم.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في أبو ظبى القابضة ADQ : إن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية بما يؤى إلى خفض تكلفتها وجعلها فى متناول المرضى.
وأضافت القاسم فى تصريحات سابقة نقلتها وكالة سى إن إن الأمريكية،إن الاستثمار فى آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك مع .
من جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس مجموعة آمون في الشرق الأوسط، إن شركته نجحت- منذ تأسيسها قبل 20 عاما- في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الأدوية المصرية،إضافة إلى وصول منتجاتها إلى أكثر من 25 سوقا حول العالم.
وتدرس أبو ظبى القابضة ( ADQ ) فى الوقت الراهن الاستحواذ على حصة فى شركة جهينه للصناعات الغذائية،أحد أكبر شركات الألبان فى مصر.
ونقلت وكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية(bloomberg) عن مصادر مطلعة فى بداية يونيو الجارى،أن التفاوض مازال فى مراحله الأولية ويجرى على حصة غير محددة ،وردت فى إفصاح للبورصة (3 يونيو) بأنها لم تتلقى أى عروض أو خطابات رسمية حتى تاريخه.